衡山是一个天然防守要塞，姜瓖没有把部队拉上山，而是选择在山下和清军野战，姜让反而希望依靠衡山防守，姜瓖看到清军是有备而来，上衡山防守，可以减少伤亡，可清军要是围而不攻，他这三万兵马就要被活活饿死。
吴三桂也很惊讶姜瓖，竟然敢率军野战，他手底下有关宁军，还有人数相当的八旗军，在野战这方面不虚姜瓖。
两军第一次交锋，关宁军尽出，姜瓖依靠从山西带来的老兵，勉强顶住清军进攻，当清军投入八旗兵后，姜瓖的老部队抵挡不住，伤亡开始增多，最终被清军打穿。
在两侧的明军大多是新兵，主力部队被击溃后，这群杂牌兵就像是落叶，被清军横扫得东倒西歪。
眼见部队就要被彻底击溃，姜瓖亲自率领家丁冲上去厮杀，刚一个照面，就被清军中火枪队打死打伤，姜瓖不敢相信看着清军火枪队，竟然使用新式步枪。
他很想知道清军怎么也会有这种武器，可一颗子弹贯穿他的手臂，痛得他说不出来，姜让连忙接替他指挥战斗，下令全军撤退。
姜瓖的部队被清军砍瓜切菜，随着姜瓖撤退，衡山之战以清军全胜告终，清军杀死一万多明军，俘虏四千余人，逼降六千余人，打得姜瓖带着数千残兵败将，狼狈撤回到衡阳县。
撤退到衡阳城，姜瓖痛苦和姜让说道：“兄长，建奴怎么也有那种火铳？”
姜让摇摇头，清军被扶桑人用新式火铳打得鸡飞狗跳，损兵折将，不仅仅丢了关外老家，还被清军攻入关内，失去大多数地盘和有生力量。
可今日交战，清军也有成建制新式火铳部队，姜氏兄弟无语哽咽，姜让护送姜瓖撤回到郴州，他率军在衡州府节节抵抗清军。
姜瓖没有同意，他要求姜让和他撤退到郴州，更不要分散兵力，两人争论不休，吴三桂再一次杀来，在取得衡山战役胜利，吴三桂越战越勇，利用降兵组建新的绿营兵，这些绿营兵又成为清军先头部队，横扫衡州府北部给州县。
清军逼近衡阳，姜瓖见清军势大，尽驱衡州府军民撤退倒郴州，在郴州组建新的防线，抵挡清军进一步进攻。
清军接连告捷，多尔衮再次翻手云覆手为雨，他向姜瓖想派出使者，表示之前都是误会，只字不提姜瓖在山西叛乱，只要姜瓖再一次归降大清，仍旧为湖广郴州，衡州，永州三府提督。
为了表示对姜瓖重视，多尔衮还同意可以由姜瓖的部下担任长沙府知府，清廷给姜瓖的好处，比弘光朝廷给姜瓖要多得多。
姜瓖这次倒是硬起来，直接斩掉清廷派出的使者，然后宣誓和清军打到底，为了避免陛下被清军俘虏，姜瓖特意写信给堵胤锡，在信中和堵胤锡说起他在衡山战役负伤，恐怕不能保护好陛下，请求堵胤锡护送陛下去更安全的地方。
此时在弘光朝廷的地盘，只有贵州，四川等地没有战火。
这两地分别由王应熊，李定国驻守，弘光帝听说要去贵州，死活不去，认为贵州是李定国地盘，李定国虽然是聆敬阳部将，可他之前是大西军。
他拒绝前往贵州，堵胤锡只好退而求其次，请求陛下前往四川，有王应熊的庇护，朝廷可以得到更好的保护。
不等弘光帝启程，突然传来王应熊病重，弘光帝又拒绝前往四川。
最后他向堵胤锡提出要前往广东，堵胤锡最不希望他去广东，因为广东有红毛鬼子，实力比清军还要强大。
让陛下去广东，不是把陛下推入火坑，可弘光帝坚定认为聆敬阳，金声忠心耿耿，非要去广东。
无奈之下，赌胤锡只好护送陛下前往惠州府，弘光帝前脚刚走，后脚吴三桂发起新一轮攻势。
吴三桂越发凶残，当着全军的面，发誓要打下整个湖南东部地区，献给多尔衮做生日礼物，吴三桂发誓很有激情，姜瓖也殊死抵抗，野战被吴三桂军击败，那就退守城池。
明军守城
非常成功，清军数次攻城都被击退，吴三桂攻占湖广大部分地区后，军中粮草充足，攻城失败后，率军围住姜瓖。
姜瓖和数万部队被清军围在郴州城，没有援军，姜瓖迟早被消灭。
多尔衮又一次派遣使者劝降姜瓖，姜瓖仍旧是不理会，再一次斩了清军使者。
多尔衮暴怒，令吴三桂发起全面进攻，攻下郴州城，城内军民一个不留。
吴三桂甘愿做清军的狗，继续率领部队数次进攻郴州城，郴州城军民视死如归，依靠顽强的意志力击退清军数次攻城。
有部将请求吴三桂调动新式火铳营，吴三桂没有同意，这支火铳营是清军秘密部队，也是清军在数次战斗中拣来的扶桑步枪，然后组建成百余人队伍，在战场上专门打敌军指挥官的部队。
在衡山战役，这支部队就发挥作用，击伤姜瓖，杀死姜瓖大部分家丁，直接造成姜瓖部队失去指挥，被清军成建制击溃。
可这支部队攻城方面还是火力不足，要是有扶桑人那种后镗炮，或许就可以轰破郴州城。
吴三桂只好在城下继续保卫郴州城，想活活饿死城内军民，清军其他兵马却在湖广攻城略地，博洛打到湖广和贵州交接地带，在贵州东部驻守的李定国，立马率军进行抵抗。
王应熊也拖着病重的躯体发号施令，川中明将杨展，曾英率军出征湖广，在施州和清军交战，李定国在辰州和清军作战，这两路明军可不像姜瓖和江天一部队，战斗力不虚清军。
博洛率军强攻杨展部，不仅没有取胜，反而被杨展打的大败，曾英率军追击，博洛又不敌，损失万余名兵马，被迫撤退。
清军虽然撤退，却在撤退途中打明军一个伏击战，曾英部损失惨重，曾英几乎落水而亡，好在部下及时增援，将曾英救走，明军不敢反击清军，施州战场陷入僵持。
在辰州府，李定国和清军大将尼堪交战，两人棋逢对手，在岩门激烈交锋，打得天昏地暗，不分胜负，李定国和尼堪麾下都有极少数使用步枪的精锐部队，两人在战场上，都用上精锐部队实施斩首。
却没有取得成效，反倒是暴露精锐部队位置，被对方军队尽数灭之。
打到最后，清军补给线跟不上，李定国可以依靠本土作战优势，王应熊也从四川给他送来粮草，清军在辰州府逐渐落入下风，多尔衮连忙调动孔有德等部队前来增援。