公元233年，青龙元年，十一月。
时值初冬，寒风凛冽，关中大地一片萧索的景象。魏军将士都穿上厚重的冬衣戎服，哈着白气，在魏军将帅的指挥下操练起来。
司马懿身着玄色劲服，捋着胡须，看着校场上的这一切十分满意地点了点头。
自从曹真兵败高平城，曹魏关中军团精锐折损严重，而且整个中高层将校更是伤亡惨重，基本断层。而且加上连连征战，又遇洪灾，关中百姓四散而逃，积怨久矣。
若不是大汉凉州未定，国内百姓也困苦不堪，诸葛亮早就挥师东进，征讨关中。
在此情况下，司马懿入驻关中力挽狂澜。先是安民，拿出军粮先行救济关中百姓，使百姓安定，恢复生产。
以‘坚壁拒守，以逸待劳’为策，延建成国渠，灌既良田数千顷，进行兵屯。几年间，获得粮草数千万石，足以国实，使关中军士无需为粮草而烦。让各地修筑城池，冶炼兵器、甲胃，以供军用。
同时从天下其他州郡抽调将士，与原关中军团将士混编，选拔优秀者为将校，如乐綝、孙礼、夏侯霸、郭淮、邓贤、李辅等人。让他们各领将士，精练士卒，挑选勇者为精锐重建关中军团。
乐綝，右将军乐进之子，颇有父风，身先士卒、果毅坚毅实乃良将；孙礼，为人刚毅而有勇略，徐、豫二州地方太守，因抗吴功绩显着，调入关中军团，司马懿予以重用。
邓贤、李辅二人，叛将孟达亲属，当时司马懿攻上庸，此二人出门投降，致使孟达兵败，结怨大汉。司马懿念及于此，故将此二人调入军中，以为将校。
至于原先调入关中的母丘俭，重新调回荆州，防备蠢蠢欲动的东吴。
也就说经过了司马懿大刀阔斧的改动，原本被打断嵴梁的关中军团，快速地完成重组。通过三、四年的操练，各部将士精锐程度虽不能及巅峰时期的关中兵团，但称为劲兵，亦或无不可。
同时曹叡派遣中军屯扎于长安附近作为关中兵力的补充，又安排骁骑将军秦朗率中军两万驻扎在关中与洛阳中间，以为机动部队。
就在司马懿看着校场上操练的将士时，长子司马师快步上前，低语说道：“父亲，陛下来信！”
“嗯？”司马懿拿过司马师递过来的书信，拆开看了起来。
司马懿看完之后，将书信递给司马师，自己却捋着胡须思索。
“子元（司马师字）以为如何？”司马懿看着人头攒动的魏军将士问道。
司马师抬头看向司马懿，脸色凝重地说道：“父亲，东吴蠢蠢欲动，勾结江夏太守密谋反叛，我大魏南境战火将起。恐诸葛亮或许亦将起兵进犯关中，陛下所问，可谓是关乎我大魏命门所在。以我所学，恐难以答之。”
曹叡欲在汉吴进攻时，自己率大军救援一路，问司马懿关中是否需要自己，或者说哪一边更需要自己。
司马懿踱着步子，说道：“以为父观之，应行先易后难之策，吴国所恃者，无非水师之利，但步战为其短。今举兵北伐，是欲夺取江北诸地。江北诸地，以襄樊、合肥作为紧要之处，但此二城何其难下。”