“我曾闻大王年十五为县长，十九时扶东吴于危难之际，外扩其地，内服百姓，士人多有归附。我主年十七，救先帝于夷陵，射旗逼降孙桓。慧眼识珠，拔王平于行伍，十日而定黄元之乱。陛下虽幼，但大王岂不闻武帝十六登基。”
“况我主有上丞相辅政，我主视上丞相为相父，诸葛丞相有千古之才，有管仲、乐毅之才。大王又是命世之英豪；西国有山川之险，吴有三江之固。若我二国相合，唇齿相依，我二国进则可兼吞天下，退则可鼎足而立。大王有何顾虑？”邓芝昂声道。
孙权则抚须沉思不语，“大王可请芝入殿内说话否？”邓芝见孙权还是有些犹豫不决，继续出声道。
孙权请邓芝入殿，孙权抚须而问道：“不知汉使有何言，不可为外人所知？”
“大王之基业，三世有余，固守东南，大王可称孤道寡，有一日称帝也不可知也。但与曹合，我大汉灭后，曹魏顺流而下，又举中原之兵以南下，东吴如何抵挡。”
“况且江东诸位皆可与魏和，但大王不可。曹魏吞东吴，江东士族投降则荣华富贵不失；若大王降曹，大王岂不知青史之中亡国之君乎！”
“即使大王现在与魏和，但不可忘记前事之师，大王今委质于曹魏，魏必上望大王之入朝，下求太子之内侍。若不从命，则兴师南下伐叛，我大汉必顺流东出。如此，江南之地非复大王之有也。”
邓芝为孙权进一步剖析，东吴与汉和、与魏和的利弊，甚至点明对于孙权个人而言的得失情况。
孙权听闻不再忧虑，抚须问道：“先生之言，正合孤意。孤今欲与西主相和，先生肯为我介绍乎？”
邓芝轻笑道：“我恐大王犹然未定，安能取信于人乎？”
孙权起身正色道：“先生勿要激我，孤意已决，先生勿疑。”
“臣愿为大王契合。”邓芝拱手道。
孙权抚须笑道：“不知西国如先生人才有多少？”
“如臣之才，大汉朝野上下人人皆是。我大汉国虽小，但人才辈出，文有费祎、蒋琬、董允、廖立、关兴；武有魏延、黄权、吴懿、王平、邓艾不胜其数。”邓z芝缓缓而道，言语有度。
孙权听闻感慨邓芝进退自如，不失风采，又惋惜邓芝大才不能为吴国所用。遂命邓芝退下，至驿馆等候使汉人员一同回成都。
孙权出外殿问于众人道：“孤意决与蜀连和，但孤思虑我吴国地有三州之地，反而不如蜀益州小国，蜀有邓芝，不辱使命；吴国却无人可以入蜀，展我吴国风采。”
张温听闻，忽然出列说道：“臣愿出使蜀汉，以展我吴国之风，不辱我东南士人之采。”
孙权有些迟疑，缓缓说道：“我担心张卿见西主及诸葛，不能达孤意，诸葛能言善辩，当初赤壁时出使东吴，我东吴士人皆不能及。”
张温面色不忿说道：“西蜀有求于我东吴，我等岂能受其辱，诸葛乃是一国大相，又岂会出言折损。臣必不辱使命，大王莫小瞧我东吴士人通交之才！”
孙权心中原本思量之人为赵咨，可惜张温率先出列，但又考虑张温其文采不凡，有应变之能，料想也不会失东吴之风，遂命张温同邓芝访汉。