在机巧文明繁盛的二十世纪初，随着科学技术的惊人发展，人类也建立起了高度的魔术体系。
机巧魔术——一种让魔术概念为之改变的近代咏唱法。
透过内建魔术回路的自动人偶，以及操纵它的人偶使相互组合，便可施展出过去无法想像的，迅速、精确、强力的魔术。
这种技法被发现之后，魔术师便不再受到麻烦的魔术阵以及冗长的咒语拘束, 而可以轻而易举地施展魔术。
与此同时，理所当地这种魔术也被转用到了军事用途上。
无论是特拉法尔加之役的胜利，还是滑铁卢之役的胜利，都少不了英国引以为豪的〈机巧师团〉所立下的功劳。
当然，这不只发生在英国的状况而已。正当全世界都在扩充破灭性武器的这个时代，列强的军方全都拼了命地在发掘优秀的人偶使。
教育之所以成为举国上下努力发展的事业，可说是一种历史的必然。
这里是位于大英帝国的机巧都市利物浦，这里不只是大英帝国夸耀于世的贸易港，同时也是地位极高的学术都市。
而之所以使得这里被称为学术都市, 都是在这座城市的市中心盘踞着一座用高高的围墙围起来、占地面积广阔的大量建筑群的学院，其名为＜华尔普吉斯皇家机巧学院＞。
耸立在正面的是威风凛凛的大讲堂，乍见之下甚至会让人误以为是白金汉宫。砖头砌成的围墙足足有五公尺高，石造大门上还有枪眼装置。枪眼似乎不是用来抵御外敌，而是用来枪杀脱逃者。其证据在于，守卫炯炯的目光并非注视街道，而是集中在校地之内。
尽管整体看上去保守内敛，不过依然充满了气势。简直就像是军队的司令部一样。
这间学院是聚集着大量在机巧魔术有所建树的人才，同时还聚集着由世界各地而来的优秀留学生，不断地专研技术，推陈出新地不断研究出新的机巧魔术，这也使得这里成为了名副其实的机巧魔术前沿。
而就是在这样森严到可以当作监狱的机巧学院内，其中一栋教学楼的一间教室里，因为已经开学有了一段时间, 学生们早已按照各自的出身或关系分成一个个小团体。
其中大部分学生都是来自英、法等西方列强国家，其中也有一些来自其他国家的学生，他们按照各自国家的友好关系分成好几个圈子, 但总体来说都是西方国家。
而就是在这样的群体中，一个黑发黑瞳、黄种人皮肤、亚洲面孔的学生就格外引人注目了，而就是在这样的环境下，这名学生不断地在自己的记录本上写着什么，给人一种他正在认真听讲的感觉。
可是只要认真观察就可以发现，他如今正在写着的东西和讲台上教授所讲的内容完全不是一回事。
这样的情况按理来说应该会遭到教授的点名，但讲台上的教授对此好像看不见一般并没有采取什么行动，只是一如既往地继续讲述自己的授课内容。